این فیلم داستان دختری به نام "فی فی" را دنبال می کند که از طریق والدینش با چانگ ای ، الهه ی چینی روی ماه آشنا می شود. پس از درگذشت مادرش "فی فی" در تلاش است تا وجود چانگ ای را اثبات کند و به همین منظور یک سفینه ی فضایی می سازد که به اندازه ی کافی قدرتمند است تا او را به ماه برساند و با این شخصیت افسانه ای ملاقات کند و…

آنا لونوونز، مادر بیوه ولزی، معلم سرخانه و مدرس زبان انگلیسی همسران و فرزندان متعدد پادشاه لجباز سیام، مونگ‌کوت، می‌شود. آنا و پادشاه دچار تضاد شخصیتی می‌شوند؛ در حالی که او تلاش می‌کند به خانواده سلطنتی زبان، آداب و رسوم و اتیکت انگلیسی بیاموزد و برای آماده‌سازی مهمانی گروهی از دیپلمات‌های اروپایی که باید نظرشان را نسبت به پادشاه تغییر دهند، عجله می‌کند.